Le monde des démons est en conflit avec le monde des humains. Taki est un inspecteur qui a pour but de tuer les démons, aidé par son coéquipier Ken, qui est mi-homme mi-démon. Après une mission à Tokyo, ils rentrent à Hong Kong, et Taki doit enquêter sur une drogue, « Happiness ». Son enquête va l’amener à retrouver une vieille connaissance, un démon dont il était jadis tombé amoureux, Gaye…

Adaptación cinematográfica del popular cómic del mismo título por su extraordinaria premisa. El prometedor Yoshida Kota, conocido por su estilo humorístico y sensual en películas como Usotsuki Paradox, crea un drama único de la mayoría de edad sobre el amor entre dos chicas, con elementos de deportes y perseverancia en todas partes. El "Club de la tortura" es una actividad oficial después de la escuela en la escuela privada Saint Honesty Gakuen. Yuzuki (Kijima Noriko) no tiene idea sobre el club cuando se inscribe, y los miembros del club la secuestran y la retiran del salón del club. Allí, ella descubre que la estudiante de clase alta Aoi (Yoshizumi Haruna), su ídolo secreto, está en el club, y decide unirse, pero ...