Una escuela de una isla solitaria donde solo se reúnen los estudiantes que han causado problemas y la comunicación con el mundo está cortada. Homura Itsuki llega a la escuela como estudiante transferido. En la escuela, hay un grupo de estudio para el cruel drama francés del siglo XIX “Grand Guignol”, e Itsuki termina uniéndose a ese grupo de estudio. Además de los miembros del grupo de estudio, los profesores que los dirigen, el jefe de cocina, el misterioso nuevo profesor y otras personas que se reúnen en la escuela son algo sospechosos. Y finalmente ocurre un caso de asesinato en serie como “Grand Guignol”. En una isla aislada sin forma de escapar, Itsuki y sus amigos están atrapados en el vórtice del miedo a la muerte y el amor y el odio entre hombres.

La premisa es sencilla, un alienígena con forma de smiley llega a la Tierra y promete destruirla dentro de un año. Mientras tanto dará clase a un grupo marginal en una escuela y les adiestrará en tecnicas de asesinato para que puedan acabar con él antes de que se cumpla el plazo.