Sex Machine habla del afable y sencillo Hiroshi, que durante un verano sofocante en una ciudad pequeña, provinciana, se muda con su novia, Haruka. Su amor es tan atlético como extraño, pero una tormenta oscura se avecina, cuando el ex novio de Haruka llega a llamar a la puerta.

Frog Song sigue a Akemi, una joven que se adentra en la noche después de descubrir que su marido la ha estado engañando. Ella termina en una tienda de cómics local donde conoce a una aspirante a artista de cómics, Kyoko, que se mantiene trabajando como prostituta. Incapaz de lidiar con la traición de su marido, Akemi se muda con Kyoko donde desarrollan el gusto por el sexo, el canto y las ranas.