Los caballeros Makai son valientes guerreros que se enfrentan a los demonios que intentan destruir la tierra. Uno de los guerreros más podereosos es Garo, cuyo principal poder es transformarse durante un periodo de tiempo en un poderoso guerrero metalico dorado. En esta ocasión, Garo y otros guerreros deberán enfrentarse juntos contra el temible Apóstol.

Unos extraterrestres aíslan una ciudad japonesa para invadir a sus habitantes con parásitos que les provocan monstruosas mutaciones y les hacen enfrentarse unos a otros en crueles combates a muerte. Entre los atrapados se encuentra un cobrador de morosos al que hace poco han detectado una grave enfermedad.

La lucha contra Genis y los Deathgalien ha terminado con la fusión entre el Mundo Humano y el Mundo de los Zyuman. Cada uno de los Zyuohgers sigue con su vida normalmente en éste nuevo mundo cuando son invitados a un torneo para encontrar al Campeón de la Tierra. Todo parece normal, pero cuando Bud aparezca para investigar, las cosas comenzarán a salirse de control.

Los Zyuohgers tratan de detener a Cube Condor a través del Rey Zyuoh. Sin embargo, la formación se rompe. El Rey Zyuoh es derrotado, causando que el Águila Zyuoh / Yamato se separe mientras que los otros Zyuohgers son capturados por Domidol.Misao encuentra un Yamato inconsciente mientras estaba pescando, y este último cuenta lo que sucedió antes: después de descubrir que varios Zyuman trabajaban para un circo, Yamato lleva a los Zyuohgers al circo pero el espectáculo es interrumpido por su cabecilla Domidol, quien secuestra a los niños espectadores en su "nave espacial/carpa de circo" para destruir la Tierra con la esperanza de crear un trapecio espacial gigante.