Basada en la historia real de Max Schmeling. Un héroe nacional en la década de 1930, cuando se convirtió en campeón mundial de peso pesado. Él perdió el favor del régimen nazi, cuando perdió ante un hombre negro, Joe Louis, y es enviado al frente con la esperanza de que sea asesinado en batalla.

Agosto de 2019. Frank reconoce su propia historia de hace veinte años en un libro recientemente publicado. Recuerda a Marie, con quien tuvo una relación antes de que ella se mudara a los Estados Unidos y desapareciera de su vida. Frank sale a buscarla y se encuentra en un EE. UU. Petrificado por una ola de calor y perdido en la sospecha y la paranoia política. Se dirige al desierto en busca de Marie.