Ambientada a principios de este siglo, narra la historia de unos náufragos, Rosalie y su hermana pequeña Margaret, el veterano capitán Murphy y Bob, su grumete, que son secuestrados por el perverso Kraffa, capitán pirata dedicado al pillaje. Pero su barco necesita detenerse en la Isla del Diablo, un lugar habitado por caníbales y con fama de albergar un espíritu maligno, para proveerse de agua potable. Es entonces cuando los prisioneros, guiados por Lin-Fo, el cocinero chino de los piratas, aprovechan la ocasión para fugarse... (FILMAFFINITY)

Condemor y Lucas abandonan el Oeste e intentan llegar a Europa en barco, pero en el trayecto se produce un misterioso asesinato: la víctima ha sido mordida en el cuello por un vampiro. Una terrible tormenta hace zozobrar al bergantín. Condemor y Lucas luchan con los tiburones consiguiendo alcanzar la costa de una isla misteriosa sometida al terror del Señor de Valpurgis, un vampiro sanguinario que confunde a Condemor con el Conde Drácula, rey de las tinieblas, y que pretende desposarle con la doncella virgen Lucía. Condemor y Lucas intentarán escapar, pero el Mago Negro sospecha que es un impostor y le obligará a volar como un vampiro.