En 1947, Holmes vive retirado en una remota granja de Sussex con un ama de llaves y el hijo de ésta. Cumplidos los 93 años, su memoria y su capacidad intelectual empiezan a deteriorarse. Su rutinaria vida se limita al cuidado de su colmena, a la escritura de su diario y a la lucha contra su pérdida de facultades. De repente, se le presenta un caso desconocido hasta el momento.

Mucho antes de ser apuñalada y vencida por Blancanieves, la malvada reina Ravenna (Theron) fue testigo de cómo su hermana Freya (Blunt) sufría una desgarradora traición y huía del reino. Freya vive desde entonces en un lejano palacio invernal, donde ha creado una legión de cazadores, pero descubre que Eric (Hemsworth) y la guerrera Sara (Chastain) han incumplido la única regla impuesta a los soldados: desterrar el amor eternamente de sus corazones. Al enterarse de que su hermana ha muerto, Freya reúne a los cazadores y les ordena traer el espejo mágico de la única hechicera capaz de destruir su poder. Pero cuando comprueba que puede resucitar a Ravenna, las malvadas hermanas siembran el terror en el reino encantado. El único peligro que las amenaza es que Eric y Sara sean capaces de superar todos los peligros para reencontrarse.

El álbum fue grabado durante un espectáculo especial el 21 de septiembre de 2013 durante el Sounds of the Ages Festival en el magnifico Second Century Roman Theater en Plovdiv, Bulgaria. En algunas de las canciones se unió The Plovdiv Philharmonic Orchestra, dirigido por Levon Manukian. El evento fue emitido en la TV nacional búlgara el 30 de diciembre del 2013 y ahora se presenta en su totalidad a los fans como testigo potente de la alineación que ofrece los miembros originales John Wetton, Carl Palmer, Geoff Downes junto con Sam Coulson En la guitarra.