Una mujer, en medio de una cena con sujetos pálidos y vampirescos, comienza a menstruar.

Tras sufrir un trastorno psicológico, a Ariel Lambert, un joven de veinte años, se le recomienda hacer reposo en un lugar tranquilo y apacible. En pleno invierno se muda con su madre y hermana a Villa Mar, un pequeño pueblo veraniego que en esa época del año se encuentra casi desierto. Poco a poco, Ariel descubrirá que los niños que entran en una casa cercana, presuntamente vacía, no vuelven a salir jamás.

En esta secuela del filme del mismo nombre. 10 años han pasado desde que Ana y Oliverio pasaran aquellos buenos ratos en Montevideo. Ana le abandona para viajar a Barcelona y comenzar una nueva vida y el poeta Oliverio pasa el tiempo buscando otra mujer que le haga volar. Al ser cuestionado por sus personalidades, Oliverio emprende un viaje íntimo y vislumbrador hacia el Viejo Continente. En el que logra encontrar a Ana, para darse cuenta que juntos ya no vuelan. En este viaje intenso al lado de la poesía, Oliverio se encuentra con el inevitable paso del tiempo y la absolución indescifrable hacia el redescubrimiento del amor. Y en ese proceso, al lado de la poesía suicida y la poesía liberadora; conoce a Alejandra, una bella trapecista de circo con quien emprende una relación intrínseca y que de manera sutil nos hace recordar a la poeta Alejandra Pizarnik. Procurando sobre todo, prolongar la vida y el amor.

Oliverio, un poeta bohemio, recorre Buenos Aires con sus amigos, acosado por la muerte, buscando a una mujer capaz de "volar". Los textos de Mario Benedetti, Juan Gelman y Oliverio Girondo, intercalados con gusto, lo hacen un film esencial, interesante, intenso y liberador. En el transcurso de la película, la poesía se ve entremezclada con los lugares más espesos de la cotidianidad artística argentina y uruguaya. Desde el asado, hasta los maltrechos bares Buenos Aires y Montevideo. Entrelazada en ocasiones con la ficción, solamente para poder mostrar de mejor manera el pensar del personaje central.

Ramiro, un joven que sueña con ser VJ accidentalmente presencia el suicidio de una desconocida, Ángela. Este incidente detona en él su lado oculto y oscuro. Se enamorará de la hermana gemela de Ángela y todos sus sueños se irán derrumbando hasta incluso pensar en el suicidio. Finalmente como en todo eclipse, luego de la oscuridad sobreviene la luz.