El detective Feluda (Soumitra Chatterjee) suele pasar las vacaciones en la ciudad santa de Benares acompañado de su primo y un amigo. El robo de una imagen, de valor incalculable, de Lord Ganesh (el dios elefante) lo obliga a emprender una investigación. Feluda sospecha de Maganlal Meghraj (Utpal Dutt), un comerciante despiadado. Pero hay más sospechosos, como un artesano inocente brutalmente asesinado, un sombrío "hombre santo" y un niño (y su abuelo) al que le gusta la aventura, y que adora las películas de crimen y de suspense...

Un parapsicólogo descubre que los dibujos del niño Mukul representan escenas de una vida anterior: muestran los hechos ocurridos en una fortaleza, donde el padre del niño había trabajado como tallador de piedras preciosas. Decide, entonces, viajar con el niño por diversos lugares de Rajastan, con la esperanza de encontrar la fortaleza. Unos bandidos que se enteran del extraño caso a través de los periódicos, secuestran al niño. Entonces el detective Feluda y su ayudante Tapesh serán contratados para rescatarlo.

Transcurridos diez años, los dos héroes se han casado con sendas princesas y cada uno ha tenido un hijo, pero sus vidas son mortalmente aburridas. Un día, reciben una invitación para visitar el Reino de los Diamantes, que está gobernado por un cruel tirano que desangra a sus súbditos con onerosos impuestos y los hace trabajar como esclavos en su mina de diamantes. Además, le ha encargado a un científico que fabrique una máquina capaz de lavar el cerebro de los habitantes del reino. Por su parte, el profesor Udayan trata de incitar a la gente a la rebelión contra el tirano; el rey reacciona cerrando las escuelas y ordena que la máquina "lavacerebros" empiece a funcionar.

Birinchi se fait passer pour un « sadhu » (saint) et abuse de la crédulité d’un père et de sa fille Buchki. Ce qui n’arrange pas les affaires de son fiancé Satya, qui croit que, en se convertissant, elle ne lui échappe. Satya fera tout pour récupérer sa bien-aimée et confondre le « sadhu »

Dos chicos aspiran, cada uno por su lado, a ser artistas: Goopy desea ser cantante y Bagha quiere tocar el tambor dhol. Ambos se conocen en la jungla, cuando el rey del pueblo los expulsa. Vagando por la jungla encuentran al rey de los fantasmas, que les concede tres favores: poder conseguir siempre comida, tener libertad para ir a cualquier parte y la posibilidad de convertirse en músicos expertos capaces de hechizar a todo el mundo. Cuando los chicos oyen hablar de un concurso de música en el reino de Shundi, se dirigen allí para probar sus poderes.

En Calcuta, un modesto y mal pagado dependiente descubre una piedra que convierte en oro cualquier pieza de metal con sólo tocarla. Cuando llega a casa se la muestra a su mujer, y en poco tiempo se convierten en uno de los matrimonios más ricos de la ciudad, llevando un lujoso tren de vida y acudiendo a reuniones sociales y políticas de la alta sociedad...