Nada más salir del talego, Maki va a buscar a su amigo Popeye, ahora reciclado en banquero. Juntos rescatan al abuelo de una peligrosa forma de "ruleta rusa" que se juega en el asilo, y deciden tomarse unas vacaciones en la playa. Un grupo de sudaméricanos que roban coches en las gasolineras, se llevará al abuelo secuestrado. Pero ese no será el único secuestro. Habrá persecuciones, ciegos de la ONCE convertidos en asesinos, asesores financieros gorrones, y mucho más.

Víctor es un vago y caradura al que le gusta ganar dinero fácil. Instigado por su novia, comienza a pedir limosna por las calles. Las cosas llegan a irle tan bien que primero se hace con los servicios de Fernandín, un pequeño espabilado y peleón.

Una sucesión de episodios, entre el erotismo y la comedia, situados en la España franquista que ejemplifican la represión sexual de la época. Todos ellos tienen como común denominador la frustración sexual de los diferentes personajes de cada episodio. En el guión participa el actor Juanjo Puigcorbé.

En Barcelona, un hervidero de delincuencia, mafia y violencia, tendrá que trabajar Huertas, un policía que investiga un asesinato.