Des Flyn, un veterano detective de la policía de los Angeles es asesinado cuando investigaba la muerte de una prostituta. El criminal hace que parezca un accidente de moto. Días después, el novato Cal Warner y su compañera Erin se enfrentan a dos delicuentes y a consecuencia del tiroteo, Cal cae gravemente herido. Para sorpresa de los médicos, sobrevive a las heridas, y a partir de entonces, empieza a tener un comportamiento extraño, como si fuera otra persona. Poco a poco, Cal va comprendiendo que es el espíritu de Des el que está actuando a través de él. Ayudado por Sara, la viuda de Des, y Erin, Cal sigue investigando hasta descubrir el responsable de las muertes.

Un hombre telepático perturbado es capaz de transmitir sus sueños y las visiones en las mentes de las personas alrededor de él.

Un demoníaco seductor muere en manos de los habitantes de un pueblo. Esto no será más que el inicio de sus problemas. Una epidemia de peste que arrasa toda la región será la causa de la hostilidad de los pueblos vecinos contra ellos. Es entonces cuando llega a esta población un terrorífico circo con un espectáculo monstruoso. Una mujer pantera, dos ninfas asesinas y un joven vampiro ávido de sangre vengarán la muerte del seductor endemoniado matando uno a uno los culpables.