1961, le professeur Mahir est muté dans l'Est de la Turquie, dans un petit village anonyme qui ne possède aucune installation scolaire. Dans ce patelin, Mahir veut bâtir une école, dans laquelle non seulement les jeunes garçons ont accès, mais aussi les jeunes filles.

Selim ne semble pas capable de reprendre où il s'était arrêté. Il se promène sans but dans la ville, a des relations sexuelles avec une ancienne petite-amie mariée et regarde la société de son père aisé menacée de faillite. Mais alors que l'odeur d'un pétrolier qui brûle conduit beaucoup de gens à l'extérieur de la ville, Selim semble être l'un des rares qui ne s'en soucie pas. Une rencontre étrange avec quelqu'un qui prétend connaître Selim du service militaire le met en contact avec de nouvelles personnes des quartiers pauvres d'Izmir.