Un maître du chant traditionnel coréen enseigne son art à sa fille Song-hwa et le tambour à son beau-fils Dong-ho. Le père est un professeur sévère, toujours en quête de perfection pour ses jeunes élèves. Ne supportant plus ses exigences, Dong-ho s'enfuit et abandonne à la fois la musique et sa demi-soeur qu'il aime en secret...

Gye Doo-shik est considéré comme trop stupide par ses pairs pour prendre la tête d'un des groupes du gang. Son supérieur l'oblige à retourner à l'école pour avoir son diplôme pour qu'il soit, un jour, à la tête de l'organisation mafieuse. En intégrant une école privée, il essaye de se faire passer pour un jeune homme de 20 ans ayant redoublé plusieurs fois. Doo-shik découvrira les joies d'être un lycéen "de nos jours". Il se fera des amis malgré lui, et prendra alors le risque qu'on découvre sa véritable identité en affrontant une école corrompue dirigée par un gang rival.