Le vieux Pepe joue dans les cabarets de Manille en imitant la légende du rock philippin, Joey Smith. Un jour on lui donne la chance d’assurer la première partie du concert de son idole. Tout ce qu’il a à faire : écrire une chanson d’amour.

La guerre sans répit du gouvernement contre la drogue fait rage à Manille. Les mesures draconiennes se poursuivent et les exécutions font désormais parties du quotidien. Celles-ci visent principalement les dealers de bas étage et affectent les milieux défavorisés, sans jamais éradiquer la source du problème. Prisonnier de ce tourbillon de violence et de corruption, le jeune Toto n’a d’autre choix que de trahir son gang, en échange de la libération conditionnelle de son frère. Mais il tombe face à un escadron de la mort composé d’Irma et de Raul : un couple de tueurs à gages, exterminateurs à leurs heures, qui prennent le jeune garçon sous leur aile pour lui apprendre les rudiments du métier.