México, 1949. Coral Fabre, una enfermera de pacientes terminales que lucha por sacar adelante a sus dos hijos, sueña con la imagen del Charles Boyer. En el consultorio del corazón de una de las revistas que acostumbra a leer, encuentra un anuncio de un tal Nicolás Estrella que presume de su parecido con el popular actor francés y que se presenta como un "Caballero español en busca de relación sentimental". Coral decide escribirle. Basada en la historia real de la pareja de "corazones solitarios" Martha Beck y Raymond Fernandez, que en los años 40 cometieron una serie de asesinatos.

Elisa, una niña de diez años, vive en su mundo infantil lleno de fantasías que no escapan de la influencia de la difícil situación familiar. Sus padres se hallan en un trance difícil, provocado por la crisis económica, pues su papá ha perdido el empleo y el banco lo amenaza con quitarle el automóvil recién comprado, mientras que la relación con su esposa es cada vez más distante.