Un par de hermanos consiguen derrotar al matón que aterrorizaba la ciudad. En la celebración, la gente del pueblo se pregunta cuál de los dos es el mejor en artes marciales. Convertidos en rivales, ninguno de ellos está dispuesto a admitir que el otro es su igual. Pasan los años y la rivalidad entre los dos hermanos no ha desaparecido, y cada uno se ha montado su propia escuela de kungfú. Un día, un rico señor llega al pueblo acompañado por sus dos hijos. Decidido a que sus hijos estudien kungfú, coloca un hijo en cada escuela y promete regresar en dos años para poner a prueba sus conocimientos.

Jen Chieh est le plus jeune fils d'un caïd local. Assez vite, les relations internes s'enveniment,, le parrain est assassiné. Quelqu'un doit payer pour les autres. Jen Chieh est alors obligé de s'exiler. A son retour, un an plus tard, il se rend compte que l'homme de main de son père a semé la discorde dans le clan, que sa responsabilité dans le meurtre de son père est entière ! Fou de rage, ce dernier s'allie alors avec un mystérieux mercenaire (David Chiang) pour préparer sa vengeance....