Shirai es un joven saxofonista a quien le acaban de dar la oportunidad de demostrar sus habilidades. Esa misma noche conoce a Mitsuko, una chica desesperada tras enterarse de que su amante está casado. Shirai le ayuda a encontrar trabajo en un club nocturno, pero se muestra confuso al respecto de sus sentimientos hacia ella.

Alors que Tokyo se prépare à accueillir les jeux olympiques de 1964, Tatsuo, jeune roadie qui rêve de devenir chanteur et d'aller aux Etats-Unis, se laisse convaincre par un musicien de participer au cambriolage d'un établissement de bains turcs où travaille Yasue, sa maîtresse. Mais le cambriolage se passe mal et Tatsuo et Yasue doivent prendre ensemble la fuite.