El joven Lung (Jackie Chan), ha estado siempre fascinado por el arte del Kung-Fu, pero nunca ha podido pagarse ninguna clase. Un día, conoce a un mendigo quien ofrece enseñarle a luchar. Su padre detesta la violencia y le prohíbe que luche, pero Lung a escondidas de su padre empezará una lucha contra una peligrosa banda de gángsters.

L'épéiste solitaire Jiang Dan-Feng (Wong Chung-Shun) est pris en embuscade par une bande de bandits qu'il tue rapidement. L'un d'eux, en train de mourir, demande à Jiang d'apporter ses effets personnels à sa sœur (Xiu Xiu). Une fois arrivé au village de Xiu Xiu, une bande de bandits veut s'en prendre au village. Jiang se prépare à le défendre malgré le mépris des habitants à son égard pour avoir tué le frère de Xiu Xiu.

Les enfants de deux chefs de clans martiaux handicapés et vieillissants doivent affronter une redoutable sorcière nymphomane qui cherche à s’emparer des deux miroirs magiques détenus par les deux clans afin de pouvoir ouvrir la tombe de l'empereur Wu pour s’emparer de deux objets légendaires : l’« Épée-d’Intestins-de-Poisson » et le « Ganoderma-de-Mille-Ans », et ainsi dominer le monde des arts martiaux.

La Familia Yang, hombres y mujeres, habían servido a su país (del Norte Cantado) lealmente a través de largas generaciones. Durante la guerra con Xia Occidental, el General Yang Tsung Pao es presa de una emboscada y asesinado. Su muerte abandona a su único hijo, Yang Wen, como único heredero masculino de la Familia Yang. Su viuda, Mu Kuei Ying, la magnífica matrona y la familia entera intentan vengar su muerte y defender el país.

La actriz principal es Shu Pei Pei, que es bastante contundente como una luchadora sin sentido vestida con una variedad de coloridas modas de espadachines. Llegó al final del ciclo de espadachines de Shaw Bros., que había sido dominado por Cheng Pei Pei y Shih Szu hasta este momento. La señorita Shu es muy buena y desearía que hubiera jugado más papeles como este. Su personaje es la señorita Ba, cuyo hermano está involucrado en algunos negocios turbios con los "bribones" de la villa del título. Cuando aparece muerto, con una nota que implica al héroe de la película, Luo Hong Xun, la Sra. Ba promete venganza y persigue al Sr. Luo, a pesar de que sabía que su hermano estaba siendo utilizado por los malos. Finalmente, la señorita Ba y el Sr. Luo se unen para buscar a los verdaderos culpables, que culminan en una impresionante serie de secuencias de lucha en el "pueblo de tigres".