El detective Feluda (Soumitra Chatterjee) suele pasar las vacaciones en la ciudad santa de Benares acompañado de su primo y un amigo. El robo de una imagen, de valor incalculable, de Lord Ganesh (el dios elefante) lo obliga a emprender una investigación. Feluda sospecha de Maganlal Meghraj (Utpal Dutt), un comerciante despiadado. Pero hay más sospechosos, como un artesano inocente brutalmente asesinado, un sombrío "hombre santo" y un niño (y su abuelo) al que le gusta la aventura, y que adora las películas de crimen y de suspense...

Un parapsicólogo descubre que los dibujos del niño Mukul representan escenas de una vida anterior: muestran los hechos ocurridos en una fortaleza, donde el padre del niño había trabajado como tallador de piedras preciosas. Decide, entonces, viajar con el niño por diversos lugares de Rajastan, con la esperanza de encontrar la fortaleza. Unos bandidos que se enteran del extraño caso a través de los periódicos, secuestran al niño. Entonces el detective Feluda y su ayudante Tapesh serán contratados para rescatarlo.