Stavros es un joven griego cuya única obsesión es llegar a los Estados Unidos de América. El primer paso será ir a Constantinopla para conseguir las 110 libras turcas que necesita para comprar el pasaje, toda una fortuna para un chico como él.

Grecia. Año 200 AC. Víctimas de la sequía, un grupo de pastores nómadas se asienta en un lugar con pesca abundante. Allí pasarán su tiempo hasta que las lluvias vuelvan a su tierra. Un muchacho pastor y una muchacha del lugar, ambos al borde de la pubertad, comienzan un idilio.

Blue es un buen vecino, se ocupa de su granja y hace todo lo posible por mantener la paz. Pero su vida no siempre fue así: en otro tiempo perteneció a una banda de forajidos dirigida por su padre adoptivo, Ortega, que robaba y mataba sin piedad. Por eso, cuando su antigua banda cabalga hacia su pueblo para emprender una de sus salvajes correrías, se verá obligado a consolidar su nueva vida sobre la tumba de Ortega.

Guerra Árabe-israelí de 1948. En 1947 David Ben-Gurion pidió al coronel David Daniel Marcus, militar norteamericano de origen judío, que reclutara un alto oficial del ejército de los Estados Unidos como asesor del naciente ejército israelita: la Haganah. Como no pudo encontrar ningún voluntario, se ofreció él mismo, siendo autorizado por el Departamento de Guerra de su país, a condición de que ocultara su verdadera identidad y su nombre. Bajo el nombre de Michael Stone se pone al frente de las tropas judías que lucharán contra los árabes para fundar el estado de Israel. Fue el primer general del moderno ejército israelí.

Cuando un joven nacionalista fanático sospecha que sus compañeros de pensión –inmigrantes y actores de zarzuela- planean un atentado contra el presidente, los denuncia a la policía. En su aventura, deja atrás una novia y una amante y acaba compartiendo su vida con una joven desorientada.

1944. Una brigada partisana ha sido rodeada en las montañas sobre Uskoplje, pero los alemanes necesitan refuerzos que se pueden traer solamente a la ciudad por el ferrocarril Uskoplje.