Ex Marine, Bobby Kalinowsky mène aujourd'hui une existence paisible avec sa femme et sa fille. Un soir, il est invité avec sa femme Dawn dans un night-club par le propriétaire des lieux, et gangster notoire, Seth. Là, Dawn est sexuellement agressée par le jeune frère de Seth. Bobby réagit immédiatement mais tue accidentellement l'agresseur. Dès lors, sa tête est mise à prix par Seth. Pour se défendre contre les gangs lancés à ses trousses, Bobby se tourne vers son vieux copain, Big Ronnie...

Jody Balaban, un aspirant réalisateur, accepte un boulot dans un studio produisant des films pornographiques, dans le but de se servir des luxueuses installations de la compagnie pour filmer en secret son propre film, après les heures d'ouverture. Quand sa ruse est découverte, elle est forcée de collaborer avec l'infâme réalisateur de films pornos Jeff Drake - une relation qui va doucement se transformer en une romance inattendue.