Ha-chi,pupilo del maestro lang,trabaja como pescadero en el mercado del pueblo. tiene un altercado con los hombres del general,que se dedican a cobrar impuestos a los ciudadanos:y este es el comienzo de la lucha de ha-chi contra la injusticia y el abuso de poder.

Un hermano y una hermana escapan de la Shanghai ocupada por los japoneses a Taiwan (tambien invadida), para quedarse con su abuelo, quien dirige una escuela de Kung-Fu. Sin embargo, el maestro de una escuela japonesa de Kung-Fu en Taiwan tiene pensado tener todas las demás escuelas de la isla bajo su dominio, y parte de su plan consiste en el asesinato del abuelo de los hermanos.

Mu Jin-jia (Ling Yun) sous la direction du ministre Ruan, rassemble une équipe d'assassins pour mettre fin aux méfaits du frère de l'empereur, l'ignoble Seigneur Li Ming.

Chin Chan forma parte de un comité revolucionario y a través de este tiene acceso a información confidencial.

Una mujer revolucionaria adquiere la identidad de la hermana perdida de un Capitán que está realmente muerta. Se las arregla para engañar al Capitán por un tiempo, pero el Capitán pronto se da cuenta de ella y del plan para detener las relaciones chino-japonesas.