Película compuesta por tres historias. En la primera, un náufrago llega a una isla paradisíaca y encuentra una mujer semidesnuda, juguetona y complaciente. En la segunda, un adolescente intenta recordar la letra de una canción de cuna, lo cual le conduce a fantasías sexuales y edípicas. En la tercera, un hombre rico en el París del siglo XIX contrata a una prostituta por una sola noche.

Su-e (Mayumi Ogawa) y su primo Sutekichi (Tsutomu Yamazaki), quieren vivir juntos, pero su padre les prohibe tener contacto sexual. Al igual que otros lugareños, creen que si tienen hijos primos juntos, los niños sufrirán graves defectos de nacimiento. Su remedio es escapar con Su-e. Después de algún tiempo transcurrido, los dos hacen el camino de regreso a la aldea, pero para entonces Sutekichi sufrirá los efectos de sus acciones.

Sadako Yamamura, una joven adolescente con un pasado tenebroso, es miembro de una compañia de teatro. Es una joven a la que nadie presta atención, y todos la ven como una chica extraña. Todo por un suceso que ocurrió en su niñez: su madre, Shizuko, ayudada por su marido, hizo creer a todos que era una especie de vidente. Durante una exposición de su poder, uno de los asistentes murió. Pero Sadako, aun niña, estaba allí, y aunque tiene olvidado parte de su pasado, recuerda, de vez en cuando esos sucesos... y los demás del pueblo lo descubrirán pronto.

John Rain est un des tueurs à gages les plus habiles et les plus mystérieux de Tokyo. Employé par les Yakuzas et parfois même le gouvernement, il n'a jamais manqué ses cibles. Ses méthodes consistent à transformer ses meurtres en mort naturelle. Pour le directeur de la CIA au Japon, William Holtzer, Rain est devenu l'ennemi public n°1, l'homme à abattre. A la suite de son dernier contrat, il va s'éprendre de la fille de sa victime. Il va alors transgresser toutes ses règles de conduite, pour la protéger et éviter qu'elle ne devienne un dommage collatéral dans cette chasse à l'homme où la CIA et la mafia sont à ses trousses.