Historia del cantante y compositor Woody Guthrie. Ambientada en la época de la Gran Depresión (años 30), presenta al cantante recorriendo América en ferrocarril, gracias a lo cual llega a conocer a muchísima gente afectada por la miseria más extrema.

Un marchant d'art trouve une peinture représentant 3 sorcières sur le bûcher dont l'une ressemble étrangement à sa femme. Celle-ci commence alors à se comporter d'une manière très étrange...