Júlio César (Dan Stulbach), un psicólogo decepcionado con la vida en general, intenta el suicidio, pero es impedido de cometer el acto final por medio de un mendigo, el “Maestro” (César Troncoso). Una amistad peculiar surge entre los dos y, luego, la pareja pasa a tratar de salvar a las personas al presentar un nuevo camino para vivir. Adaptación del best-seller homónimo del psicoterapeuta y escritor Augusto Cury.

Narra la vida de Francisco, un hombre pobre y sencillo cuyo máximo sueño es que sus dos hijos lleguen a ser grandes músicos, para lo que realiza grandes esfuerzos.