Un taxista de Hong Kong es maldecido tras casi atropellar a un hechicero perseguido por una turba, después de ser sorprendido profanando tumbas. Tras este encontronazo, el improvisado cliente le advierte que se ha cruzado con la magia negra que él mismo practica y que a partir de ese momento su vida puede dar un drástico cambio, augurando inexplicables acontecimientos que le perjudicaran a él y a su familia.

Una mujer revolucionaria adquiere la identidad de la hermana perdida de un Capitán que está realmente muerta. Se las arregla para engañar al Capitán por un tiempo, pero el Capitán pronto se da cuenta de ella y del plan para detener las relaciones chino-japonesas.