Guilles de Lancré, viejo mariscal, heroico caudillo y valeroso guerrero, invicto en cien batallas, manipulado por su malvado lugarteniente Sillé y por su bella concubina Georgel, se dedica al ocultismo y malgasta su patrimonio buscando la utópica "Piedra filosofal" mediante la práctica de la alquimia. Se ha convertido ahora en un tirano manteniendo un reinado del terror.

Una fantasía amorosa toma cuerpo en la mente de un muchacho que se convierte en juguete en los amorosos brazos de tres extraordinarias mujeres. Ellas son muy distintas, tanto física como moralmente, pero se disputarán el amor del joven utilizando cada una sus mejores armas. Menos mal que al despertar estaba allí su novia...

La historia del Marqués Karl Ziemmer y su esposa, Erszebeth Bathory, descendiente de la condesa que solía bañarse en sangre de vírgenes. En la comarca se inicia una serie de crímenes cuyas víctimas son siempre jovencitas cuya sangre es misteriosamente drenada.