En 1560, poco después de la destrucción del imperio inca, una expedición española parte de las montañas de Perú rumbo a las selvas del Amazonas, en busca de la legendaria tierra de El Dorado. A través del diario del fraile Diego Gaspar de Carvajal iremos conociendo detalles y circunstancias de aquella peligrosa aventura...

Amenazado por la vejez y la impotencia, un conde se casa con una chica amada por su hijo. Cuando el conde nota un romance entre los dos, reacciona fuertemente.