Un joven acomodado de la alta sociedad peruana decide huir del entorno social y familiar en el que vive para intentar encontrar su identidad sexual, marcada desde su juventud por el abuso de las drogas y el alcohol. Basada en la novela del peruano Jaime Baily.

"M" es un joven que vive intensamente su ciudad, la recorre, la sufre, la comparte con sus amigos de esquina. Esta ciudad de sol y neblina lo cobija y lo golpea, lo lleva y lo trae del amor a la desazón, del desconcierto a la ilusión. M. busca trabajo para tener con qué vivir bien, es decir, para seguir jugando al fútbol y tomarse unos tragos con sus fieles compañeros de juerga.