Le tournage d'un film de Noel vient s'installer dans la petite ville de Twelve Oaks. La costumière se désiste et le producteur engage au débotté Kerry Devin, une jeune créatrice de mode locale qui tient une boutique dans la ville. Kerry est réticente mais sa maman, Nancy, la pousse à accepte. De plus, sa boutique est dans une mauvaise passe financière. Au fur et à mesure qu'elle révèle son talent costumière, Kerry apprend aussi à connaître l'acteur qui joue le Père Noël, Brad Baxter... Sous ses airs de superstar prétentieuse, c'est un grand cœur.

Amelia reçoit un appel à l’aide de sa fille Beth avec qui elle était fâchée depuis des années. Quelques jours plus tard, Amelia apprend que Beth est morte en donnant naissance à une fille, Matilda, mais que cette enfant est destinée à Grace et Alex Hardy, des stars de la cuisine qui l’avaient engagée comme mère-porteuse. Amelia se fait embaucher comme nourrice auprès de Grace afin de protéger Matilda et en apprendre plus sur la mort suspecte de Beth.