Comienzos del siglo XVII. Tras el final de la invasión japonesa. Corea se encuentra muy debilitada y las revueltas surgen en cada región auspiciadas por los que ambicionan el poder. Las muertes llegarán a la corte y el comandante del ejército, Gyu-Geob, intentará detener al culpable, pero no sospecha que el responsable de dichas muertes está más cercano a él de lo que pensaba.

Pendant que ses parents adoptifs se tuent à la tâche dans une usine agro-alimentaire de Séoul, Shon Sun est contraint d’effectuer son service militaire. Mais, victime de mauvais traitements, il est obligé de fuir l’armée. De retour à Séoul, il s’aperçoit que ses parents ont disparu. Bien décidé à les retrouver, il entame alors tout un périple à travers la jungle polluée, d’où est originaire son père…

Won-Gyu, un steward constamment en transit, revient à Séoul après deux ans d'absence. Tae-Joon est un coursier qui passe son temps à arpenter la ville en moto. Ils se sont fixés rendez-vous sur Internet mais n’ont que quelques heures à partager. Les deux hommes se rapprochent et passent la nuit ensemble. Peu à peu, les raisons du retour de Won Gyu commencent à se dévoiler.