Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

Shirai es un joven saxofonista a quien le acaban de dar la oportunidad de demostrar sus habilidades. Esa misma noche conoce a Mitsuko, una chica desesperada tras enterarse de que su amante está casado. Shirai le ayuda a encontrar trabajo en un club nocturno, pero se muestra confuso al respecto de sus sentimientos hacia ella.

La hermana menor de Tora-san, Sakura, invita a su tía y tío a un viaje de spa en el derecho de Kyushu cuando Tora-san vuelve a casa! Durante su estancia solitaria en su casa, determina para el tratamiento de su familia más agradable cuando regresen. Un día, Tora-san se encuentra con uno de sus antiguos compañeros de clase, y presenta a su hermana menor Ritsuko a Tora-san. Ritsuko provenía de una familia rica, pero ella insiste en ser un pintora y tiene que sufrir de la pobreza. Tora-san se siente atraído por ella, pero ella ya está enamorada de otro hombre.

La primera película de Yoshida trata de la vida de unos jóvenes estudiantes en un contexto de jazz, vacío espiritual y aburrimiento. La trama es sencilla: un inútil (good-for-nothing) de un barrio pobre se enamora de la joven secretaria del padre de un rico amigo suyo. La mujer siente simpatía por él y trata de llevarlo por el buen camino.