En su lecho de muerte, un rico empresario anuncia su intención de dividir su fortuna entre tres hijos ilegítimos que se encuentran en paradero desconocido. La situación es propicia para que un grupo de abogados elabore un plan para apoderarse del dinero sirviéndose de impostores y del chantaje.

Shirai es un joven saxofonista a quien le acaban de dar la oportunidad de demostrar sus habilidades. Esa misma noche conoce a Mitsuko, una chica desesperada tras enterarse de que su amante está casado. Shirai le ayuda a encontrar trabajo en un club nocturno, pero se muestra confuso al respecto de sus sentimientos hacia ella.