Un escultor con crisis personal y creativa conoce a una misteriosa mujer. Ésta, sin que el artista pueda evitarlo, le llevará a un mundo extraño y lleno de elementos fantásticos....

Sebastián (Alfredo Landa), modista de gran prestigio, es consciente del aburrimiento que lo produce la rutina sexual con su esposa. Se hace entonces con una buena cantidad de material erótico, incluidas revistas y libros y se pone al día de lo que está de actualidad en los aspectos sexuales. Su esposa, alarmada ante la nueva actitud de Sebastián, se plantea incluso la posibilidad de ingresarlo. Sebastián, empeñado en modernizarse hasta el extremo, organiza un desfile con nuevos modelos eminentemente eróticos.

Lona es un travesti que actúa en un cabaret, con gran éxito. Una noche conoce a Sergio, un reportero que piensa escribir un libro contando sus vivencias. Pero Lona desaparece sin dejar rastro. Sergio sigue su pista hasta que descubre que se ha sometido a una complicada operación de cambio de sexo y ha fallecido debido a un fallo cardíaco.

Marión está casada con Juan, un novelista de carácter morboso que la introduce en un círculo de amistades peligrosas, aficionadas a las orgías. Tras un accidente, Juan queda inválido en una silla de ruedas y la empuja a llevar una vida disipada.