El joven Lung (Jackie Chan), ha estado siempre fascinado por el arte del Kung-Fu, pero nunca ha podido pagarse ninguna clase. Un día, conoce a un mendigo quien ofrece enseñarle a luchar. Su padre detesta la violencia y le prohíbe que luche, pero Lung a escondidas de su padre empezará una lucha contra una peligrosa banda de gángsters.

Un monje de Shaolin ha prometido no usar sus habilidades de lucha. Pero cuando se necesita para transportar un mapa secreto a los aliados en Dragon Town, ¡el Maestro debe liberar sus artes marciales mortales en sus despiadados enemigos.