Semyon Gorbunkov está disfrutando de un crucero. En Estambul, se tropieza y se rompe el brazo. Lo que no sabe es que es una señal para una mafia contrabandista, que le vendará el brazo con diamantes y oro. A su vuelta a casa, los contrabandistas tratan de recuperar su botín mientras la policía los persigue utilizando de cebo el brazo de Gorbunkov...

Kuzma Kuzmich Iordanov, de désespoir d'avoir perdu sa femme au cours de la Seconde Guerre mondiale, s'adonne à la boisson et survit grâce à des petits boulots. Un jour, il aide une dame âgée à transporter une machine à laver chez elle, mais en tentant de la rattraper, il chute et se blesse assez sévèrement. Hospitalisé, il reçoit la visite de la dame qui lui raconte l'histoire de sa vie, ainsi que celle de Natasha, une pauvre orpheline de son village. Il décide de s'y rendre et de faire croire qu'il est son père. Natasha le croit tellement, qu e Kuzma décide de changer de vie et de sa maintenir sur la bon chemin.