Ji-yeon, una muchacha que trabaja en una barrera de peaje, es asustada por un misterioso coche negro que paga a medianoche con un billete manchado de sangre. Su miedo aumenta cuando un colega, Jong-sook, le comenta que 12 años antes un vehículo de transporte de presos causó un accidente de tráfico tras el cual escaparon todos los reos. Desde entonces, cada cuatro años ocurre un asesinato el día 29 de febrero...

En 1976, sur une île isolée, Eun Young, enseignante, veut emmener ses élèves en voyage scolaire afin de leur faire visiter une biscuiterie à Séoul. Même si les parents sont réticents, Eun Young réussi à mettre son voyage sur pied. Malheureusement, arrivée dans cette ville moderne, les élèves sont fascinés par les vélos "high-tech" qu'ils y trouvent et se perdent...