Shirai es un joven saxofonista a quien le acaban de dar la oportunidad de demostrar sus habilidades. Esa misma noche conoce a Mitsuko, una chica desesperada tras enterarse de que su amante está casado. Shirai le ayuda a encontrar trabajo en un club nocturno, pero se muestra confuso al respecto de sus sentimientos hacia ella.

En 1960, el impacto político que la revisión del Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón causa en la sociedad japonesa hace que Shimojo, un joven despreocupado que vive temerariamente, abandone el movimiento estudiantil y a sus compañeros, y empiece a interesarse en organizaciones terroristas.

A Makoto, que todavía va al instituto, la salva del ataque de un hombre un estudiante universitario llamado Kiyoshi. Al día siguiente, él intenta aprovecharse de la situación y se acuesta con ella, aunque luego la rechaza. Pero ella no se resigna e insiste en volver a verlo. Comienza así una relación entre ambos: ella lo sigue a todas partes y se va acostumbrando a sus actos delictivos.

La primera película de Yoshida trata de la vida de unos jóvenes estudiantes en un contexto de jazz, vacío espiritual y aburrimiento. La trama es sencilla: un inútil (good-for-nothing) de un barrio pobre se enamora de la joven secretaria del padre de un rico amigo suyo. La mujer siente simpatía por él y trata de llevarlo por el buen camino.