Adaptación de la famosa novela de Tolkien, con un carácter claramente familiar e infantil. Cuenta con la narración del personaje de Tolkien. Smaug y las arañas son marionetas. No aparecen Elrond, Beorn, elfos ni trolls. Los trasgos y los habitantes de Ciudad del Lago son interpretados por bailarines de la Academia de Opera y Ballet de Leningrado

A la mort de sa fille, une grand-mère, Baboussia, se retrouve à la rue et entame un long périple à travers la Russie en quête d'asile. Ballottée entre un veuf joyeux, une soeur hospitalisée, une nièce carriériste, un neveu alcoolique, des petits-enfants nouveaux russes ou rescapés de la guerre de Tchétchénie, chacun trouvera une bonne raison de lui fermer sa porte. Mais Baboussia n'a pas dit son dernier mot...