Ah-ching, Ah-jung et Kuo-tzu habitent Fengkuei, un paisible village de pêcheurs des îles Penghu. Les trois amis troquent leur ennui en multipliant bagarres et petits larcins. Suite à un règlement de comptes qui a mal tourné, ils partent à Kaohsiung pour commencer une nouvelle vie plus trépidante. Leur rencontre avec la grande ville et ses habitants sera bientôt un test pour leur amitié…

Cerca de Shangai se encuentra la mansión de la familia Pang, adicta al opio. A causa del consumo, el hermano mayor acaba con una parálisis cerebral. Su cuñado Zhongliang hace de gigoló en Shangai y seduce a mujeres casadas de cierta edad, a las que después hace chantaje. Cuando muere el patriarca Pang, los ancianos escogen a su hija, la atractiva Ruyi, para dirigir la familia. Es entonces cuando vuelve Zhongliang y pronto inicia un romance secreto entre ellos dos que desata graves tensiones familiares.